| 政策热点主题观察(中央办公厅+国务院+各部委):
本月相比过去半年综合主题热度排名Top3,分产业看——科技板块:高端装备制造、二维码、信息化;消费板块:大豆、玉米、猪;制造板块:船舶、集装箱、运输设备;基地板块:航空、物流、房地产开发。
中期政策主题聚焦:2022年1月以来,产业热度相对提升最明显的为科技产业、制造产业,通过对近两周政策进行统计,建议关注集成电路、新型城镇化、物流相关政策文件。同时建议关注光刻胶、存储器、镍矿、动力煤、房屋租赁等近30天政策新提及的板块。
中信证券研报热点主题观察:消费、制造、周期板块热度领跑。
短期投研热点:光刻胶、预制菜、光伏玻璃、水泥、供气位列研报主题前五。
热点领域资金面数据:从热点领域的北向资金表现看,IGBT、特高压、海上风电、水泥、预制菜等等领域近一个周的流入为正。
光刻胶、半导体、快递物流、焦炭等领域在政策推荐与研报推荐形成共振。
基本面与短期资金关键因子观察:2022年3月05日至2022年3月18日,特高压、多晶硅、核电、快递盈利预测向上和北向资金净流入共振。
特高压:2021年营收和净利润Wind一致预期分别调升7.08 PCTs、55.09 PCTs,截至2022年03月18日北向资金近一周流入9.46 亿元,近一月净流入42.95 亿元;
多晶硅:2021年营收和净利润Wind一致预期分别调整31.32 PCTs、44.32 PCT,截至2022年03月18日北向资金近一周流入-2.27 亿元,近一月净流入53.49 亿元;
核电:2021年营收和净利润Wind一致预期分别调整17.79 PCT、105.99 PCTs,截至2022年03月18日北向资金近一周流入-1.5 亿元,近一月净流入10.29 亿元。
多维舆情主题方向投资建议:综合短期政策热度边际变化、中信证券研究部关注热点与市场资金流动变化,我们建议关注光刻胶、光伏玻璃、高端装备制造、特高压、物流、Micro LED相关主题。
风险因素:政策数据源未覆盖所有部门;投研主题热点覆盖不全面;主题一致预期中公司覆盖不全面。
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